1. グロテスクと瞑想
作曲: E. トロスチャンスキー
演奏: 北川翔と北川バラライカオーケストラ
指揮：長尾和彦
ゲスト出演：ワディム・カルーギン、ニコライ・カターエフ (バラライカ)
ナジェージュダ・カターエヴァ (ドムラ)
2. あなたに逢えたら
作曲: ロシアロマンス＝M. ロシコフ
演奏: 北川翔と北川バラライカオーケストラ
指揮：長尾和彦
ゲスト出演：ワディム・カルーギン、ニコライ・カターエフ (バラライカ)
ナジェージュダ・カターエヴァ (ドムラ)
3. カチューシャ
作曲: M. イサコフスキー 作詞: M. ブランテル
演奏: 合唱団白樺と北川バラライカオーケストラ
ソロ：森里穂子（ソプラノ） 岸本力（バス）
